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投資要點事件:根據諾亞財富官網7月8日發布的公告顯示,諾亞財富旗下的歌斐資産管理的一只34億元的私募基金出現問題,該基金相關融資方承興國際控股,其實際控制人因涉嫌金融詐騙被公安機關刑事拘留。該基金爲“創世核心企業系列私募基金”,底層資産是基于承興國際相關方與北京京東世紀貿易有限公司之間應收賬款形成的供應鏈融資。7月9日下午,京東集團就承興事件發布情況說明,表示應收賬款相關的業務合同系僞造。事件中的供應鏈金融爲應收賬款融資模式。
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乳制品:關注原奶周期和費用率變化乳制品銷量增速徘徊在個位數,但人均液奶消費量遠低于發達國家,後期潛力較大。而各區域乳制品滲透率存在差異,一二線城市液態奶滲透率與日韓消費量較爲接近,接近飽和,未來更多空間來自農村地區消費能力提升。成本端,由于國家加大環保督查力度加速去産能進程,原奶價格明顯上揚Cleer藍牙耳機 v1.4.5 手機版。回顧以往周期,乳制品行業原奶成本和銷售費用率存在此消彼長的關系,而銷售費用率的降幅往往大于毛利率的降幅尋龍訣手遊 v5.0.1 安卓版,繼而影響淨利率。
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