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2019年上半年政策利好不斷，通信板塊表現較好2019年上半年，A股市場經曆較快速的上漲及後面的調整，年初至今申萬通信行業指數漲幅達到23.98%，跑贏上證綜指、滬深300指和創業板指。從估值水平來看，通信行業年初至今經曆過快速的上漲，從年初的30倍（曆史TTM，剔除負值）上漲至目前的40倍，基本跟創業板指估值水平相當，但仍遠高于滬深300估值和全部A股估值，此外，2019年是三大運營商的資本開支曆經三年連續下滑之後，首次迎來回升，累計約3000億元，並且未來有望迎來持續增長，行業景氣有保障，估值合理、確定性受益的品種將脫穎而出。5G牌照超預期發放，投資5G主設備正當時今年6月6日，工信部正式向三大運營商、中國廣電發放5G商用牌照，超出市場預期，我國正式進入5G商用元年。隨著5G技術的逐步成熟與運營商5G方面投資漸次落地，5G的發展將上一個新的台階，此前運營商規劃5G投資約322-342億元，後續極有可能追加投資，主設備受益確定性最高，建議重點關注。

ARM的備選方案：MIPS與RISC-V架構RISC架構在5G時代的可延展空間更大，不僅局限于ARM所占領的智能手機方向，同屬于精簡指令集的MIPS與RISC-V架構在新興領域有望擁有施展拳腳的空間神雕俠侶手遊 v2.8.0.2 安卓版。MIPS架構曆史悠久，去年易主新東家後，近期開始開源化，有望在多年積累後重新構建生態體系；RISC-V架構，在研制之初便是爲了解決原有架構的痛點，被定義爲完全開源的架構，條目少且模塊化，對于客戶自由發揮、免費使用支持力度大。面對物聯網時代的碎片化場景，架構開源且靈活的特性成爲關鍵點，RISC-V和MIPS擁有在部分市場擠占ARM份額的可能性。目前看來，擁有衆多基金會成員且模塊化操作的RISC-V在吸引力上有望更勝一籌。從可替代架構延伸，自主可控需把握RISC-V與MIPS趨勢上市公司中，北京君正基于MIPS架構，擁有全球領先的嵌入式CPU技術和低功耗技術，芯片産品已廣泛應用于智能終端，並開始向RISC-V架構研發；納思達近期表示完成了首款基于RISC-V的CPU設計，會基于此款CPU優化産品解決方案。

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